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高盛集团对指数债券和黄金发出警告我们发现,在高通胀的背景下,大宗商品是最好的对冲工具尤其是原油。


  过去100年的历史表明,大宗商品可以保护你免受意料之外的通货膨胀,这种通货膨胀是由商品和服务的稀缺性引起的,甚至像20世纪60年代末的工资通货膨胀。


  股市的走势喜忧参半,但价值股得益于其现金流的短暂性。


  最令人惊讶的是黄金。


  人们经常将黄金视为对抗通胀的首选对冲工具。


  但这完全取决于美联储应对通胀的能力


  如果美联储不对长端利率出手,那么黄金可能不是一个好的选择,因为实际收益率可能会上升。


  我们认为,指数债券与黄金属于同一阵营。


   欧元兑美元  跌0.17%至1.2015美元;欧洲央行行长拉加德表示,尽管经济中期风险平衡,但考虑撤出刺激计划“为时过早”。


    欧洲央行行长拉加德表示,决策者没有讨论逐步退出债券购买计划的问题,因为时机还不成熟。


  她说,尽管在疫苗接种方面有进展。


  且经济有改善的迹象,但经济仍然“充满不确定性”。


  拉加德发表讲话后,欧元区国债收益率下降。


    ActionEconomics董事总经理、全球汇市分析师RonaldSimpson表示,在欧洲出现更好的新冠感染数据之前,欧元的上行潜力将有限;Simpson补充称,若拜登的加税提议得以实施,如果在该提议生效前刺激股市投资人获利了结,则可能损及美元。


  这可能在今年馀下时间里令股市断断续续承受压力,如果美国股市开始出现资金外流,这对美元来说不是好兆头。


    NordeaMarkets首席策略师JanvonGerich在报告中称,预计疫情应对紧急购债计划(PEPP)将于2022年3月结束,债券收益率有望上涨;倾向于从1.21附近水平开始做空  欧元兑美元  美元兑日元(107.96,0.0300,0.03%)  跌0.10%,报107.97,稍早跌幅一度达0.2%,因东京都知事小池百合子寻求再度宣布进入紧急状态;周四有执行价为108.00的大额期权到期,使  美元兑日元  未能保持在周三低点107.88下方。


  道明证券高级外汇策略师MazenIssa称,若跌破关键支撑区域107.80/108.00,将下看200日移动均线和回撤位106.80之间区域,这将有利于欧元兑日元(129.78,0.0600,0.05%)空头。


    英镑(1.3861,0.0026,0.19%)兑美元  下跌0.66%至1.3839,在G-10货币中垫底;稍早曾跌0.8%,为3月23日以来最大跌幅。


    纽元兑美元  下跌0.57%至0.7172;  澳元(0.7719,0.0015,0.19%)兑美元  跌0.61%至0.7707;一位驻亚洲外汇交易员称,  纽元兑美元  下跌是受纽元兑澳元卖盘带动;澳元兑纽元元结束三日跌势,上涨0.08%。


  美国银行在周三客户报告中提到了遏制流动性过剩和缓解短期利率下行压力的选项,包括:①美联储可能调整管理利率,即逆回购利率和超额准备金利率(IOER)②美联储允许其投资组合中的国库券到期③美联储开始收缩资产购买计划④美国财政部在度过债务上限难关后,计划提高所持现金余额若没有这些措施,他们预计对美联储逆回购的使用量将继续上升。


  据他们估算,美联储逆回购工具中新增的资金约四分之三是3月份以来产生的。


  Cabana和Lima预测,到本月底,使用量可能升至4750亿美元,超过2015年创下的纪录高位,到7月底将达到8000亿美元以上。


  

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